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消费电子行业中期策略:关注5G换机潮和智能穿戴板块

发布时间:2020-07-07 13:43    来源媒体:和讯

财联社7月7日讯,本周,上证综指站上3300点关口,今日盘中摸高3400点。北向资金持续流入,截至午后开盘,净流入超100亿元。午前沪深两市成交额即突破1万亿元,达成连续四个交易日成交突破万亿元。

东方财富消费电子指数也于今日再上新高,至发稿时达7666点,日内涨幅近6%。个股方面,龙头歌尔股份(002241,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、漫步者(002351,股吧)等大涨6%。

中信证券分析师徐涛等认为,随全球逐步复工复产,电子板块下游的消费端正稳定复苏,同时半导体端国产替代加速进行,电子板块相关公司的中报业绩或将有不错的表现,尤其是行业龙头及在细分成长领域有布局的消费电子公司、以及受益于国产替代逻辑的半导体公司。

中信证券看好电子行业二季度最终业绩的表现,建议积极关注业绩确定性较高的消费电子龙头、半导体国产替代龙头及各行业现金流好的龙头公司。

消费电子领域受益复工复产+降价促销驱动,此前延迟的消费需求正逐步释放,6月消费电子行业需求较4月和5月有明显改善,以TWS声学为核心的龙头2020年上半年有望实现40~60%甚至更高的增长,同时光学升级趋势持续,拉动舜宇光学科技、欧菲光(002456,股吧)等龙头公司业绩改善。

华创证券在2020年电子行业中期策略中还提到,2020年是苹果5G换机元年,多款5G版iPhone“蓄势待发”,手机射频前端/光学/主板等赛道值得重点关注。此外,AirPods问世以来快速引爆市场,成为继iPhone之后另一爆款产品。在AirPods带动下,TWS/智能手表等可穿戴市场欣欣向荣,未来三年行业上行趋势明确。展望消费电子行业远景,VR/AR产品有望重塑行业天花板。

川财证券研究员方科称,下半年消费电子旺季需求明确,叠加国产替代、大基金二期投资等因素,长期看好5G发展的手机终端与智能设备产业链公司:(1)芯片领域兆易创新(603986,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)、瑞芯微等;(2)5G射频/天线厂商卓胜微(300782,股吧)、三安光电(600703,股吧)、信维通信(300136,股吧),CIS厂商韦尔股份(603501,股吧),手机背板厂商蓝思科技(300433,股吧);(3)智能穿戴设备领域头部制造商立讯精密、歌尔股份、漫步者、共达电声(002655,股吧);(4)面板标的京东方A、TCL科技。

(责任编辑:王治强 HF013)

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